本公司壹起投資股份有限公司成立於民國87年12月17日,目前公司資本額新台幣十億元,等同於投信公司資本額規模,目前以全權委託托管交易業務為主,為全委托管交易規模最大的投資公司之一。
本公司自成立以來,致力於提供各項理財顧問服務,努力成為長期資產管理與投資風險控管的專家。
目前的營業項目為投顧業務及從事全權委託業務,主要在協助客戶建立全方位的資產配置及精選類全委投資型商品標的,每年提供相關投資訓練課程及講座,精闢解說全球市場動態、退休理財規畫、基金動向分析及資產配置概念等。
1998 年12月-公司成立於臺北市中山區
2016年05月-轉投資JD BVI子公司
2016年09月-榮獲Asia Asset Management 2016 年度「臺灣最佳責任投資者獎」
2017年04月-於東南亞國家越南、韓國、泰國申請投資房產興建
2017年08月-成立股市網路數據交易資訊站
2018年05月-投入數位轉型除推動流程數位化
2018年12月-設立區塊鏈人工智能及大數據研究室
2018年12月-與越南NOVALAND房地產投資集團股份公司和Ecopark Group 股份公司合作榮獲,最負盛名房地產開發商獎項以及最適宜居住的小區項目獎項
2018年12月-新加坡頒獲亞太地區網路數據統計管理機構
2019年-COVID-19疫情開始後利用在大數據與人工智能的研究開發出智能網賺方程式
2020年12月-與GuocoLand公司合作榮獲亞洲不動產獎最佳公寓住宅開發項目 Best Condo Development
2021年11月-後歸國成立公司總部於臺北市信義區,為閉鎖型股份有限公司
堅持研究深入的態度,稟持著長期投資及風險控管並重理念,以不負客戶託付的使命。
壹起投資經營團隊觀察近年來市場變化迅速,全球私募股權活動熱絡,科技、生技醫療及再生能源產業為投資人關切之重心,壹起投資將配合投資趨勢,引入專業團隊深耕境外基金市場,幫助投資人尋找具有潛力的投資項目,協助標的公司提升價值,促進產業成長,同時也積極發展智慧型資產配置系統與數位資產金融創新服務,期望能在傳統金融模式中建立創新的價值,帶領投資人步向成功的投資之路。
企業永續發展是壹起投資成立的宗旨,在台灣,ESG的觀念正在萌芽,但在歐美西方國家,許多企業已經在身體力行如何兼顧獲利和永續經營,身為金融業的一員,我們有責任向許多企業主、同業甚至投資人提出訴求:投資時做任何的風險評估時應該放進更多對環境考量的因素,也就是綠色投資風險(Green Risk)。因此,綠色金融是為了輔助綠色產業的發展,而特別設計出的金融工具,包含綠色投資、綠能融資、綠色債券、綠色投資銀行、綠能基金、綠色保險,甚至金融科技(Fintech)等重要的金融工具。其實,就如同「所有的產業終將是綠色產業」一樣,傳統金融最終也都會成為綠色金融,也就是要讓金融遊戲規則更具包容性,考慮到更多環境影響因素,使產業能永續發展。壹起投資希望藉助在綠色金融的專業,以身作則,開啟改革,成為一個兼顧獲利和永續經營的品牌模範。
盡責投資可為客戶創造價值。我們的方法分為兩個部份。在投資階段,我們運用ESG因素來協助決定最佳的投資標的,我們將ESG整合到我們的投資研究、分析和決策過程中。我們亦管理整合了更強健可持續性或道德原則的基金。 ”主動行使所有權”在於我們如何審慎關注所有的投資。 身為股東,我們以深思熟慮的方式行使投票權,並與公司合作以推動正向的改變。 我們也與政策制定者針對ESG和盡責管理等議題持續進行互動與溝通。
推動改變,要從自己做起。 作為一家資產管理公司,我們聚焦在利益關係人所關注的各項重大社會和環境問題,並從中促使其產生正面影響。 在營運方面,我們致力於減少碳排放並提供公平和包容的工作環境。
【壹起投資 獨立經營管理】
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